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首份国有大行业绩快报出炉 农行制定增千亿办理历史题目

中国经济旧事网 2018-03-13 14:27:44

  编者按:

  3月12日,农业银行公布通告称,拟非公然刊行A股股票召募资金不凌驾人民币1000亿元(含),扣除相干刊行用度后将全部用于增补该行的焦点一级资源。

  这次定增工具辨别为汇金公司、财务部、中国烟草总公司、上海海烟投资办理无限公司、中维资源、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险7家。此中,上海海烟投资办理无限公司、中维资源以及中国烟草总公司湖北省公司均为中国烟草总公司全资持股或控股公司。

  农行相干卖力人表明,定增是股西方在场外探求资金,对以后二级市场无任何影响。

  首份国有大行业绩快报出炉农行客岁完成净利1930亿

  昨日晚间,农业银行对外表露了其2017年业绩快报。

  2017年,农行业务运转稳中向好、好中提质、好于预期,完成范围、质量、效益协同生长,片面完成了董事会确定的各项谋划目的使命。

  停止2017年年底,农行总资产到达21.05万亿元,比2016年年底增长1.48万亿元,增速7.58%。整年完成归属于母公司净利润1929.62亿元,同比增长4.90%。停止2017年12月31日,该行不良存款率1.81%,较2017年年头淘汰0.56个百分点;拨备笼罩率208.37%,提拔34.97个百分点

  与此同时,农行也同时对外表露了非公然刊行A股股票预案,拟非公然刊行募资范围不凌驾1000亿元。农行表现,为连续满意贸易银行资源羁系尺度,促进业务安稳康健生长,该行必要公道使用外源性融资东西增补焦点一级资源,以连结较高的资源质量和富足的资源程度,夯实业务生长的资源底子,加强抗危害和红利本领。

  通告表现,农行这次定增的刊行工具共7名,辨别为汇金公司、财务部、中国烟草总公司、上海海烟投资办理无限公司、中维资源、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险(53.620,-0.31,-0.57%),全部刊行工具均以现金方法认购这次非公然刊行的A股股票。此中汇金公司、财务部和中国烟草总公司的的认购金额均凌驾百亿元,辨别为400.27亿元、392.13亿元和100亿元。

  停止此预案签订之日,汇金公司持有农行A股股份1300亿股,约占这次刊行前总股本的40.03%;财务部持有该行A股股份1273.62亿股,约占刊行前总股本的39.21%;新华保险持有A股股份508万股,H股股份5295万股,算计持有该行A/H股股份5803万股,约占刊行前总股本的0.02%

  据相识,农行重要股东汇金公司、财务部所认购的这次非公然刊行的股份,限售期为自获得股权之日起五年。中国烟草总公司、上海海烟投资办理无限公司、中维资源、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险所认购的非公然刊行的股份,限售期为自这次刊行竣事之日起36个月。

  农行这次非公然刊行方案曾经该行董事会2018年第4次集会审议经过。这次非公然刊行方案尚需经农行股东大会逐项审议答应,并获得银监会、证监会等羁系机构的批准。农行千亿定增募资那边来?券商:并非再融资潮末尾

  银行迎来增补资源的最新举措,这一次动用的东西是定向增发。

  3月12日,农业银行公布通告称,拟非公然刊行A股股票召募资金不凌驾人民币1000亿元(含),扣除相干刊行用度后将全部用于增补该行的焦点一级资源。

  同日,农业银行公布业绩快报表现,该行2017年完成归母净利润约1929.62亿元,同比增长4.90%。不良存款余额和不良存款率“双降”。

  拟向汇金等7大机构定增千亿

  这次农行非公然刊行的刊行工具共7名,辨别为汇金公司、财务部、中国烟草总公司、上海海烟投资办理无限公司、中维资源、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险。此中,汇金公司、财务部、中国烟草总公司辨别拟认购约400.27亿元、392.13亿元和100亿元。全部刊行工具均以现金方法认购本次非公然刊行的A股股票。

  农举动何此时在A股定增?在交通银行金融研讨中央首席银行剖析师许文兵看来,这种摆设有利于优化布局,低落单一股权融资对市场的影响。

  现实上,上市银行再融资增补资源并不令市场不测。本年开年以来,银行股屡次领涨大盘,翻开了再融资的工夫窗口,银行股价回到净资产以上。而农行H股股价恒久低迷,Wind表现该行H股最新市净率(PB)为0.88,近五年均匀值为0.93。

  申万宏源证券剖析师马鲲鹏称,这次农行定增是办理历史遗留题目,曾经酝酿多年,并非本年令市场担忧的银行“再融资潮”末尾,更不料味着另外大行也必要再融资。“定增并未从二级市场融资,不存在所谓的‘市场抽血’效应。”马鲲鹏说,估计定增将在2017年年报后完成,4.15元为本次定增底价,高于12日开盘价4.03元。

  农行相干卖力人表明,定增是股西方在场外探求资金,对以后二级市场无任何影响。

  银行新一轮增补资源周期开启

  为何增补焦点一级资源?农行表明,作为环球体系紧张性银行,必要满意越发严酷的附加资源要求。

  停止2017年9月30日,农行团体口径资源富足率、一级资源富足率和焦点一级资源富足率辨别为13.40%、11.23%和10.58%。只管这些目标已满意《巴塞尔协议III》羁系目标要求,但是农行2017年9月末的资源富足率增速低于上年底,存在肯定压力。农行在通告中表现,为进一步优化资源布局,连结较高的资源质量和富足的资源程度,必要借助资源市场增补焦点一级资源。

  对付农行定补充充焦点一级资源的举措,许文兵以为,间隔上市银行上一轮会合资源增补曾经有两至三年,如今已进入了一个新的增补周期。

  多位受访人士称,在金融降杠杆、去通道的强羁系情况下,银行表外业务渐渐回表,这一历程将让银行面对资源增补的压力。2017年以来,上市银行就经过定增、优先股、平凡股、二级资源债及可转债券等东西,麋集增补资源。

  许文兵说,银行要支持实体经济通例性信贷增长,而回表的压力也会动员资产范围的增长。云云一来,资产增速大概会快一些,资源增补的压力就展现出来了。他估计,本年银行增补资源的举措将会更频仍。

  农行制定增千亿为办理历史题目不存在“抽血”效应

  3月12日晚间,农业银行(601288.SH)通告称,拟非公然刊行A股股票召募资金不凌驾人民币1000亿元(含)。扣除相干刊行用度后将全部用于增补本行的焦点一级资源。召募资金范围以经相干羁系机构终极批准的刊行方案为准。

  这次定增工具辨别为汇金公司、财务部、中国烟草总公司、上海海烟投资办理无限公司、中维资源、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险(53.620,-0.31,-0.57%)7家。此中,上海海烟投资办理无限公司、中维资源以及中国烟草总公司湖北省公司均为中国烟草总公司全资持股或控股公司。

  详细拟认购金额上,汇金公司拟认购400.27亿元,财务部392.13亿元,中国烟草及其联系关系公司共认购200亿元,新华保险为7.60亿元。认购股份下限为274.73亿股。刊行代价上,由于近期股价低于业绩快报中的每股净资产,取较高值为4.15元。停止3月12日开盘,农行A股报收4.03元/股。

  为何要增补焦点一级资源?农行方面表现,银监会要求贸易银行焦点一级资源富足率、一级资源富足率和资源富足率辨别不低于5%、6%和8%,而且在最低资源要求的底子上计提储藏资源,储藏资源要求为危害加权资产的2.5%。农行又是环球体系紧张性银行,必要满意越发严酷的附加资源要求。在MPA稽核下,贸易银行资源程度是金融机构加强丧失吸取本领的紧张途径,资产扩张受资源束缚的要求必需对峙。农行在一样平常谋划经过利润保存、刊行资源性债券和优先股等方法增补资源,停止2017年三季度末,该行团体口径资源富足率、一级资源富足率和焦点一级资源富足率辨别为13.40%、11.23%和10.58%。

  从业务生长上看,农行业务范围妥当增长,转型和创新步调加速,停止2014年底、2015年底、2016年底和2017年9月末,农行资产总额较上年底增速辨别为9.70%、11.38%、10.00%和6.91%。

  农行指出,为进一步优化资源布局,连结较高的资源质量和富足的资源程度,必要借助资源市场增补焦点一级资源。别的,在将来几年的业务转型和生长都必要有富足的资源作为支持。在2017年三季度末,工、建、农、中四大行的焦点一级资源富足率辨别为12.88%、12.84%、10.58%和11.15%。

  申万宏源金融组对21世纪经济报道记者表现,农行定增只是为相识决历史遗留题目,曾经酝酿多年。由于农行IPO的工夫(2010年7月)较晚,在2011年工行、中行、建行举行配股时并未到场,农行与其他三家大行相比不停存在资源缺口。在以后绝大部门银行资源程度充分、危害资产增速放缓的大配景下,并不存在广泛的股权再融资需求,更不料味着其他大行也必要再融资。别的,由7家到场方全额认购而不是从二级市场融券,也不存在所谓的“市场抽血”效应。

  农行表现,定增刊行完成后,由于净资产范围增长,短期内会摊薄净资产收益率,但从恒久看,由于召募资金将支持农行各项业务生长,对其谋划业绩孕育发生积极影响,将进一步提拔每股净资产。

  以2016年底农行的资源富足程度为基准测算,倘使召募总额为1000亿元,在不思量刊行用度等环境下,这次定增后,农行的焦点一级资源富足率将从10.38%提拔至11.23%,增长0.85个百分点。

  3月12日晚间,农行向机构投资者举行定增交换会,21世纪经济报道记者向有关人士确认了相干集会纪要的信息。

  集会纪要表现,增长焦点一级资源的途径包罗公然增发、定向增发、配股和可转债等情势,颠末多伦研讨,配股由于一、二级价差题目容易影响资源市场;可转债必要刊行满6个月后才气转股,并且转股比例的不确定性较大。定增的方法则重要是在场外探求资金,对付二级市场没有影响,只管盼望A+H股同步刊行,但是H股股价恒久低迷,不满意代价高于1倍净资产的条件,而A股股价企稳。

  为何是财务部、汇金、烟草总公司以及新华保险?农行方面表现,财务部和汇金积极认购以连结稳固的股权比例。烟草总公司本便是恒久战略互助同伴,新华保险则是保险互助同伴,都比力看好农行远景。

  在表露上述定增方案的同时,农行在《将来三年(2018-2020年)股东报答计划》指出,随着业务范围的不停扩展和资源羁系要求的趋严,该行存在较大的增补资源金需求。在资源富足率满意羁系要求和业务生长必要的条件下,将实行积极的利润分派方案。在2014年至2016年,农行累计分红1685.04亿元,现金分红占比不低于净利润的30%。

  农行同日表露的业绩快报表现,其2017年度业务支出5370.41亿元,同比增长6.13%;利润总额2395.50亿元,同比增长5.7%;归属于母公司股东净利润1929.62亿元,同比增长4.90%。不良存款1940.32亿元,比2016年底淘汰15.94%;不良率1.81%,比2016年底淘汰0.56个百分点。别的,农行拨备笼罩率208.37%,比2016年底大幅增长34.97个百分点。

  停止2017年底,农行团体存存款市场位次稳固,存款增长10009.72亿元,增速10.30%;存款增长11562.78亿元,增速7.69%,此中小我私家存款余额和增量均连结同行抢先。本钱支出比32.95%,较客岁降落1.64个百分点。21世纪经济报道记者此前也相识到,现在农行的小我私家存款余额曾经打破十万亿,在天下以致环球均为首家。(21世纪经济报道)

泉源:中国证券报·中证网 作者:徐杨 整理 编辑: 陈丹丹       
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